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《金融時報》︰中國華融發行2020年度30億美元中期票據

2020-09-28

  來源: 《金融時報》 | 2020年9月28日

  中國華融日前完成中期票據更新及2020年第二次境外債券發行工作,發行規模12億美元,包括3年期固息債券6億美元,發行利率2.125%;10年期固息債券3.5億美元,發行利率3.625%;次級永續債券2.5億美元,發行利率4.25%。

  據悉,中國華融順利實現債券發行,並發行了中資金融機構首單次級永續債券。本次發債受到國際資本市場的廣泛關注,吸引了包括太平洋資管、貝萊德基金、富達基金、友邦保險、瀚亞投資等國際知名投資者踴躍參與,最終實現3倍超額認購,其中3年期高級債券實現了公司同類債券歷史發行最低票息水平。

  據了解,2020年,中國華融已在境外成功完成兩次債券發行,總規模達30億美元,進一步優化了境外融資結構,降低了融資成本和杠桿水平。

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