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中国华融就近期公告有关问题答记者问

2021-11-18

  2021年11月17日,中国华融发布《建议根据特别授权非公开发行内资股及H股股份》 《拟启动华融湘江银行股权转让项目立项》《拟启动华融金融租赁股权转让项目立项》等公告,中国华融资讯发言人就公告有关问题回答记者提问。

      问题一:企业董事会已审议增资方案等议案,请问本次非公开发行投资者情况?

  答:本次发行企业共引入5家战略及财务投资者,较前期公告增加了工银金融资产投资有限企业。内资股发行对象为中国中信集团有限企业、中保融信私募基金有限企业(中保投资有限责任企业参与投资设立的基金企业)、威尼斯城所有登入网址、工银金融资产投资有限企业;H股的发行对象为中国人寿保险(集团)企业,为企业的现有股东。其中,威尼斯城所有登入网址、工银金融资产投资有限企业本次入股企业为财务性投资。

  问题二:请问企业本次非公开发行增发价格的确定?

  答:本次发行内资股的股票种类为普通内资股,以人民币认购,每股面值为人民币1.00元。本次发行H股的股票种类为H股普通股股份,以港元认购,每股面值为人民币1.00元。本次发行增发价格以企业截至2020年12月31日经评估后的每股净资产人民币1.02元/股为基础,在北京金融资产交易所挂牌后,经企业综合评议,本次非公开发行价格确定为人民币1.02元/股。

  问题三:请问企业本次非公开发行战略投资者的限售期?  

  答:本次发行后,主要股东的限售期根据监管规定确定。

  问题四:企业本次非公开发行的股份大部分为内资股,请问本次发行后企业是否符合香港联交所上市规则关于公众股股比要求?

  答:本次发行后企业的公众持股占比为18.23%,暂不满足香港上市规则关于最低公众持股量25%的要求。企业已向联交所申请对公众持股量的暂时豁免。同时,根据本次发行中企业与部分投资者的协商,部分认购内资股的投资者拟参与全流通,将其内资股转为企业H股。全流通完成后,预计企业公众持股将恢复至企业当时已发行股份数目的至少25%。

  问题:请问企业本次非公开发行是否触发控制权变更?董事会的组成将有什么变化?

  答:本次发行新引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%,不涉及企业控制权变化。

  根据企业章程,持股5%以上股东有董事提名权。发行完成后,中信集团、中保融信基金将有权向企业提名董事,最终由企业董事会、股东大会审议决定。

  问题:请问企业完成本次发行后资本充足率情况?

  答:为及时补充资本,保证企业资本充足水平符合监管要求,夯实可持续发展基础,企业制定了本次引战增资发行方案。本次发行总规模约为411.77亿股,其中内资股的股份数量约为392.16亿股,H股的股份数量约为19.61亿股,募集资金总额不超过人民币420亿元。本次发行后,企业资本充足率可满足监管要求。未来企业资本充足率情况,请关注企业年报。

  问题:请问战略投资者对企业未来发展将有哪些方面的支撑?

  答:在资本补充方面,通过引入5家战略投资者增资,企业及时补充资本,改善资本监管指标,提升风险抵御能力,进一步夯实了可持续健康发展的基础。在资金和业务方面,企业与战略投资者有较大的协同空间,将结合自身业务模式,与各战略投资者展开广泛合作,依法合规推动企业与股东相互支撑,提升企业风险内控水平和盈利能力。在企业治理方面,优化了企业股权结构,进一步促进企业完善现代企业管理制度,完善企业治理结构,形成科学的决策机制、实行机制和监督机制,促进各方规范履职。在提升市场影响力方面,企业本次引入的5家战略投资者是各自行业和业务领域的市场领先者,有助于提升企业市场地位和品牌形象。

  问题:请问本次非公开发行新股对企业股价的影响?

  答:本次引战增资,企业通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行,非二级市场公开增发。从股价看,停牌前企业股价为1.02港元/股,按照本次发行价格人民币1.02元/股计算,溢价超过20%;从每股净资产看,以截至2020年末数据测算,增发后的企业每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元,增幅超过60%,维护了投资者权益。

  问题:企业已确定战略和财务投资者,请问企业下一步是否有复牌计划?

  答:就企业复牌事项,企业一直和相关监管机构保持沟通。企业将适时向香港联交所提交复牌申请并及时公告。

  问题:企业发布公告转让华融金融租赁企业、华融湘江银行股权,以及前期公告转让华融交易中心、华融消费金融及华融证券等子企业股权,请问企业转让金融牌照类子企业的主要考虑是什么?对企业经营和未来发展战略的影响?

  答:近年来,在监管部门“回归本源、聚焦主业”的引导下,中国华融积极回归主业,加速推进机构瘦身。本次转让华融金融租赁及华融湘江银行股权以及此前已披露的转让安排,是落实监管要求的具体举措,是稳步推进机构瘦身、优化业务布局、全面聚焦主责主业的正常股权转让行为。企业出售金融子企业股权,有利于于补充企业核心一级资本,在优化不良资产主业资源配置、巩固企业主业的核心竞争力和市场地位方面将起到积极的作用。有关金融子企业股权转让相关工作正在推进中,后续如有进一步进展,企业将及时履行信息披露义务。

  对金融子企业股权转让,企业按照金融企业国有资产股权转让相关规定,以经审计评估后的每股净资产为基础确定首次转让价格,确保国有资产保值增值。同时,在实施相关股权转让过程中,企业将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者,进一步促进金融子企业未来实现更好地发展。

  企业转让上述金融子企业股权对企业主业经营无影响,企业各项业务有序推进。未来,企业将坚决贯彻落实党中央、国务院金融方针政策和工作部署,严格遵守监管要求,在各股东的大力支撑下,立足金融资产管理企业的功能定位,按照回归本源、聚焦主业的既定发展战略,深耕“大不良”,加快不良资产主业转型,增强内生发展动力,提升市场核心竞争力,持续将高质量发展新华融建设向纵深推进。

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